מתכנן פיננסי וסוכן פנסיוני
ביטחון בהחלטות.
מבט לעתיד.
חסכונות, השקעות ועתיד פנסיוני.
תכנון אישי שמתחיל בכם.
מפת העתיד שלכם
לאן תרצו להגיע?
שלוש בחירות קצרות. נקודת פתיחה לשיחה על העתיד שלכם.
- 1המטרה
- 2הזמן
- 3הבהירות
יש לכם כיוון.
עכשיו בואו נהפוך אותו לתוכנית אישית.
נקודות שנוכל לברר יחד
הבחירות יופיעו בטיוטת הודעת WhatsApp. אתם מחליטים אם לשלוח.
הכול קשור.
גם מי שמלווה אתכם
צריך לראות את זה.
החיסכון של היום.
התוכניות של מחר.
תמונה אחת. אישית לכם.
אני נתנאל פרץ. מאחורי כל חיסכון אני רואה את האדם שבנה אותו, את המשפחה ואת התוכניות להמשך. אני כאן כדי להכיר אתכם, להבין מה חשוב לכם ולעזור לתכנן את הצעד הבא.
מתחילים בכסף הפנוי ובחסכונות הפרטיים, ובוחנים אפשרויות לפי המטרות, הנזילות ורמת הסיכון שמתאימה לכם. מחברים אליהם את החיסכון הפנסיוני, ומשלימים את התמונה בהגנה על מה שחשוב.
מעטפת מקצועית.
כתובת אישית.
מהכסף שחסכתם ועד החיים שאתם מתכננים. ליווי אישי שמחבר בין ההחלטות של היום למטרות של מחר.
לשיחה על החסכונות שלכםחסכונות פרטיים והשקעות
כסף פנוי בעו״ש, חיסכון שהצטבר או מטרה שאתם רוצים להגשים. נבחן יחד אפשרויות לחיסכון ולהשקעה, בהתאם לטווח הזמן, לצורך בנזילות ולרמת הסיכון שלכם. עם הבנה של התנאים והעלויות לפני כל החלטה.
חיסכון ותכנון פנסיוני
העתיד הפנסיוני נבנה לאורך הדרך. נעשה סדר בחסכונות שנצברו, בהפקדות, בדמי הניהול ובמסלולים, ונבחן את ההתאמה לשלב בחיים ולמטרות הפרישה שלכם.
מעטפת ביטוחים וסיכונים
לצד החיסכון והפנסיה, נבחן גם את ההגנה על ההכנסה, הבריאות והמשפחה. נעבור על הכיסויים ונבדוק פערים או כפילויות אפשריים, כדי להתאים מעטפת משלימה לצרכים שלכם.
אמון נבנה בשיחה.
דרך טובה נבנית יחד.
לפני שמחליטים מה לשנות,
מבינים מה נכון לכם.
- מכירים
קודם כול, אתם.
מכירים אתכם ואת המטרות שלכם. מדברים על החסכונות, על התוכניות ועל השאלות שחשוב לכם לקבל עליהן תשובה.
- בוחנים
עושים סדר בפרטים.
בוחנים יחד את החסכונות הפרטיים והפנסיוניים, את התנאים ואת האפשרויות. מסבירים מה כדאי לבדוק ולמה.
- מתקדמים
בוחרים דרך ברורה.
מחליטים על הצעדים הבאים מתוך הבנה של האפשרויות והסיכונים. כל שינוי נעשה באישורכם, עם קשר אישי להמשך הדרך.
בואו נדבר
על העתיד שלכם.
שיחה אישית היא התחלה טובה.
נכיר, נבין מה חשוב לכם ונחשוב יחד קדימה.
פגישות בתיאום מראש בלבד.